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电子元器件行业:迎接电子产业结构升级大时代

ceshi(楼主)
从产业历史看中国大陆电子产业的崛起。1980-2000年,台湾在PC 和功能机时代培育了完整的电子产业链,成长为全球著名的科技―矽岛。2007 年之后的智能手机时代,大陆也经历了与台湾相似的发展历程,尤其是2010年后,大陆厂商利用人口红利、工程师红利主动挤进国际客户供应链,率先从触控、结构件、天线、马达、玻璃、声学器件等技术壁垒相对低的元件突破,不断向包括芯片在内的复杂的零组件、模组、系统能力拓展,当前已基本培育出完善的智能手机制造产业链并拥有华为等国际一线品牌,占据全球智能手机品牌机的半壁江山。与台湾在PC、功能机时代一样,大陆在智能机时代初步实现了―突围。
一、iPhone创新与国产手机的崛起
消费电子明年重点看iPhone 的创新与国产手机的崛起。国内企业有望在苹果产业链发挥越来越重要的作用,从零组件、模组到系统,国内切进的企业越来越多、分的蛋糕越来越大。苹果下一代产品iPhone8(暂定名)可能将是苹果创新集大成者,极有可能大卖,有望给国内企业提供更大的机会,我们建议重点关注iPhone8 供应链新进入者及销量受益厂商。另外,国内手机品牌强势崛起成为近年消费电子行业的一道靓丽风景,以Oppo/Vivo、华为、小米为代表的国产手机牢牢占据全球手机出货量一线阵营且后续增长势头迅猛。我们认为供应链基础与市场优势是国内手机实现逆袭的基础,国产手机高端化升级与销量增长将继续给国内产业链带来巨大机会。建议重点关注明年手机较为确定的创新方向:指纹识别、无线充电、OLED、双面玻璃等产业链机会。
二、 汽车电子:电子行业下一个皇冠
长期看,汽车智能化、网络化、电子化程度提升是发展趋势,且汽车单位价值量远高于手机,市场前景比手机更为可观,智能手机造就了电子行业上一个黄金十年,汽车电子将是电子行业下一个十年的核心驱动力。短期看,科技巨头都在加紧布局、抢占地盘,明年model 3 量产、互联网巨头和传统车厂不断推出新车型,都是行业重要的催化剂。汽车电子产业链无论长期还是短期均应给予足够的重视度。
三、集成电路:芯片国产化趋势下的投资机会
芯片国产化对于国内集成电路产业发展以及国家信息安全有重要意义,国家、地方政府有充沛动力去推进芯片国产化进程。我们看好集成电路两大机遇:(1)国家、地方大规模投资发展集成电路带来的产业链配套机会;(2)行业产业整合机会。
四、布局未来:人工智能与物联网
随着2013 年深度学习算法取得关键突破,AI 时代已逐渐开启,Google、IBM 等巨头通过收购优质初创公司与研发核心技术纷纷抢占人工智能领域的战略制高点。国内也将AI 列为十三五重大工程、重点布局领域。芯片作为AI 的基础,将充分受益AI 的兴起。物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮,中国物联网研究发展中心预计到2020 年国内物联网产业规模将达到2 万亿、未来5 年复合增速为22%。传感器和MCU 等作为物联网的硬件基础,势必会受益物联网大潮的爆发。

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